■ 청약기본정보
▶ 청약회차 : 일반 5회차, 하이일드펀드(고위험고수익투자신탁) 6회차
▶ 실권주식수 : 648,144주
▶ 발행가 : 3,230원 (액면가액 500원)
▶ 청약일 : 2017년 3월 16일 ~ 3월 17일 (2일)
* 청약당일 영업개시시간 이후 16시까지 접수
▶ 환불 및 납입일 : 2017년 3월 21일
▶ 상장예정일 : 2017년 4월 5일
▶ 1인당 청약한도 : 600,000주
▶ 청약증거금 : 청약금액의 100%
▶ 수수료 : 없음
▶ 청약취급처 : 키움증권㈜ 홈페이지, HTS, MTS, ARS, 키움금융센터, 영업부(키움증권)
■ 청약 안내
▶ 투자설명서교부
1) 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하거나, 홈페이지 및 HTS, MTS등에서 다운로드 받은 후 교부확인란에 체크하셔야 합니다.
2) 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부 의사를 서면, 키움금융센터 유선녹취, ARS 중 하나로 표시하여야 합니다.
3) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 표시하지 않을 경우 청약에 참여할 수 없습니다.
* 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.
▶ 청약방법
1) 본 증자에 청약하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 동법 제 132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자는 제외)는 청약전 투자설명서를 반드시 교부 받아야 합니다. 2) 단 청약시 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면(팩스 또는 스캔으로도 가능), 유선으로 표시하면 청약이 가능합니다. * 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, “금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률”의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.
청약취급처 |
청약방법 |
청약절차 |
일반청약자 |
대표주관회사 : 키움증권㈜ |
영업점 내방 청약 |
투자설명서 교부확인 후 청약가능(단, 투자설명서 수령을 거부할 경우에는 수령거부 확인서류 제출 후 청약) |
HTS, MTS 및 인터넷 홈페이지를 통한 청약 |
① 투자설명서를 전자문서의 형태로 다운로드 받는 것에 대한 사전 동의② 투자설명서의 다운로드③ 투자설명서를 교부 받은 것에 대한 확인하는 상기의 절차를 거친 후 청약 |
3) 고위험고수익투자신탁 청약시 담당자(02-3787-5122, 02-3787-4780)에게 ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제2조제18호에 따른 요건을 충족하고, 제9조제4항에 해당하지 않음을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다.
▶ 배정방법
1) 고위험고수익투자신탁 청약 : 본 건 유상증자는 코넥스시장 주권상장법인의 유상증자에 해당되므로, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10%를 배정합니다. 이외 일반청약자 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 90%를 배정합니다.
2) 일반공모 청약 : 구주주 청약결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 대표주관회사인 키움증권㈜이 다음 각 호와 같이 일반에게 공모하되, 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다.
가) 1단계 : 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
나) 2단계 : 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.
다) 상기 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미청약된 잔여주식에 대하여는 미발행 처리합니다.
▶ 청약자격: 청약취급처에서 위탁계좌를 개설한 고객
▶ 청약단위
청약주식수 |
청약단위 |
100주 이상 ~ 1,000주 이하 |
100주 |
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 |
500주 |
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 |
1,000주 |
10,000주 초과 ~ 50,000주 이하 |
5,000주 |
50,000주 초과 ~ 100,000주 이하 |
10,000주 |
100,000주 초과 ~ 500,000주 이하 |
50,000주 |
500,000주 초과 ~ 600,000주 이하 |
100,000주 |
■ 기타 유의사항
증권신고서 및 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것임을 정부가 인정하거나 해당 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것이 아님을 알려드립니다.
투자자께서는 금번 일반공모에 청약하시기 전 투자설명서를 교부 받으시길 바랍니다. 기타 본 공모와 관련된 자세한 사항 및 발행회사에 관한 구체적인 내용, 특히 발행회사의 사업목적, 재무정보, 투자위험요소 및 투자자 유의사항에 대하여는 증권신고서 및 투자설명서 (ht